Lassé de son existence d'oisif, Jonathan Bing, Maître Fromager, accepte la suggestion du professeur Wurzle : visiter le château du nain maléfique Selznak. Bien vite, voici Jonathan, son chien Achab, le professeur Wurzle et Milo le Magicien lancés sur la piste d'un trésor caché dans la ville inconnue qui porte le nom de Terrefin. Mais sur leur route les attendent un écuyer évaporé, les attaques d'une paire de rameurs sans tête, une mystérieuse sorcière, des gobelins malfaisants, et le secret du globe mirifique de Lumbog...

     Lauréat du Prix Philip K. Dick et du Worls Fabtasy Award, James P. Blaylock est un talent à part dans l'univers du fantastique américain. Sa caractéristique majeure : l'excentricité. Comme dans Le Vaisseau Elfi que, auquel ce roman fait suite, il entraîne son lecteur dans un univers merveilleux et burlesque, peuplé de trolls velus, de gobelins stupides et de sortilèges farfelus .Avec son ambiance digne de Mark Twain, ce deuxième de la trilogie des contes de l'Oriel enchantera le lecteur.

     « Un monde magique, créé par un magicien... Quand vous le connaîtrez, vous ne voudrez plus le quitter. Jamais vous ne l'oublierez. »