Sur la lointaine planète Eltanin, dans la Constellation du Dragon, les humains venus de la Terre ont établi une colonie précaire. Dix années locales se sont écoulées, six siècles pour les hommes et les femmes de la colonie. L'hiver d'Eltanin revient, ainsi qu'il le fait tous les quinze ans. Les hommes vont avoir des voisins. Les Hilfes, peuple nomade de la planète. Les Hilfes redoutent les Hors Venus, les étrangers arrivés d'un autre monde. Ils les considèrent comme de dangereux sorciers. Pourtant, humains et Hilfes ont un ennemi commun.

Avec l'hiver, les atroces Gaal vont descendre du Nord.

Au seuil de la dixième année, les colons et les Hilfes vont tenter de jeter un pont par-dessus les abîmes de différence...