Le service de Surveillance des planètes étrangères envoie Mark Stones pour une inspection de routine sur Tor. Deux fois par siècle, le conseil terrestre expédie ainsi un observateur se mêler à la population locale qui vit paisiblement une civilisation médiévale.

     Mark, accompagné de Ray, un androïde très perfectionné, constate rapidement qu'un ordre de moines-soldats s'est créé depuis 20 ans, a rétabli l'esclavage et construit de curieuses cathédrales. Afin de découvrir le secret de ces mystérieuses constructions, Mark doit participer à un tournoi. Puis, saisi par traîtrise, il est vendu comme esclave à un hobereau sadique.

     Ce n'est qu'après une évasion mouvementée qu'il rencontrera le dernier des Zwors et apprendra l'affreux sort qui menace toute la population de Tor. Devant cette horreur, le grand conseil terrestre l'autorisera-t-il à intervenir au mépris de la grande loi de non-immixtion ?