Méléas est orphelin. Il habite avec son tuteur, Basil Tramblebone, un sinistre personnage, dans une maison qui suinte la crasse et semble receler d'inquiétants mystères. Chose extraordinaire, le grenier abrite un fabuleux réseau de trains miniatures, peuplé de figurines en plastique. Le garçon a follement envie d'y jouer. Alors, un jour, il monte au grenier en l'absence de Basil... Mais, horreur ! celui-ci rentre plus tôt que prévu. Et Méléas ignore le pire : Basil Tramblebone est en réalité un warlack !