Après un long sommeil de cent années dans son donjon en ruines, le vampire Anders Sorsele se réveille à l’arrivée d’un étrange visiteur... Celui qui vient le surprendre n’est autre que Kethel, son frère adoptif et amant du temps de sa vie humaine, quand il était dans la peau d’une jolie demoiselle... De confidences en confidences, le vampire découvre que Kethel est devenu lui aussi un être des ténèbres, un néphilim qui se nourrit de la douleur des humains. Et il apprend aussi qu’un vieux sorcier a réussi à conserver intacte sa dépouille de jouvencelle... Dès lors, il décide de repartir à l’aventure, afin de retrouver son corps d’origine et reprendre son histoire d’amour avec son compagnon, interrompue depuis plus d’un siècle...