Mi-homme, mi-loup, Vane Kattarkis, de la race des Katagarias, n'a pas su protéger sa sœur Anya, tuée par les Démons, ni son frère Fang, aujourd'hui entre la vie et la mort. Proscrit, désespéré, Vane va rencontrer sa princesse, Bride. Un loup-garou ne doit pas s'unir à une humaine, pourtant il sait que cette femme à la douceur dangerause lui est destinée et que, sans elle, il n'a aucune chance de vaincre la malédiction qui pèse sur lui.