Sookie a de quoi s’inquiéter... Après les vampires, c’est au tour des hybrides de révéler au monde leur existence. L’assassinat d’une panthère-garou dans le stationnement du Merlotte vient confirmer ses craintes : les habitants de Bon Temps ne sont certainement pas tous prêts à accepter la cohabitation avec de nouvelles créatures surnaturelles. Notre chère serveuse télépathe a toutefois bien peu de temps pour enquêter, car elle a ses propres problèmes. Le FBI s’intéresse de très près à ses faits et gestes et il semblerait qu’une ancienne et puissante figure du peuple faé ait une sérieuse dent contre elle.