Hezhi a fui la cité de Nhol. Elle n'est plus sous l'emprise du Dieu Fleuve. L'écaille sur son bras lui rappelle le sort funeste que lui réservaient les prêtres, désormais à ses trousses.

     Avec l'aide de Perkar, le guerrier qu'elle a rencontré en rêve, et Frère Cheval, un vieux magicien, elle apprend à contrôler ses propres pouvoirs pour vaincre le Fleuve une fois pour toutes. Mais l'apparition du Dieu Noir, maître des corbeaux et frère du Fleuve, est de bien sinistre augure. Sera-t-il allié ou ennemi ?