Ayant découvert que son patron, le sénateur Hargrove, entretient des liens avec la Mafia, Neely Wallace le dénonce au FBI et se réfugie dans une petite ville du Connecticut. Mais les tueurs de la Mafia ont retrouvé sa trace... Toutefois, ce n'est pas ce qui préoccupe Neely. Elle est bien davantage troublée par un homme étrange, qu'elle a rencontré le soir d'Halloween. Adrian Tremayne vit seul, dans une demeure cernée par les bois. Avec ses longs cheveux noirs, il semble venir d'un autre temps. Mais, le plus étonnant, ce sont les sensations qu'éprouve Neely en sa présence. Adrian, lui, se sent renaître. Cette jeune femme radieuse va peut-être lui permettre d'échapper à sa condition, car nul mortel ne peut imaginer la solitude du vampire...