Samuel a enlevé Damon. Craignant le pire, Stefan se lance à la recherche de son frère. Et si Katherine n'était pas te seul motif qui pousse Samuel à la haine ? S'il poursuivait un but plus funeste encore ? Stefan acquiert bientôt la certitude que la puissance de Samuel a une origine magique. Qu'il dispose d'alliés dotés de pouvoirs et dévoués à sa cause. Stefan choisit de leur opposer des moyens identiques et de s'unir avec un autre groupe de sorciers.

     C'est sa seule chance de stopper Samuel dans ses desseins redoutables : car c'est une armée de vampires que ce dernier s'apprête à lever...