Cassie, seize ans, vient de perdre sa mère. Sa nouvelle vie à False Harbor, chez son père et sa belle-mère, n'est pas sans problèmes. Intelligente, mais solitaire et introvertie, rejetée par la plupart des jeuines de son âge, elle se lie d'amitié avec Miranda, une vieille femme mi-clocharde, mi-sorcière qui vit dans les marais en compagnie d'un chat et d'un faucon albinos. Lorsqu'une série d'accidents mystérieux viennent ensanglanter False Harbor, le doute s'installe : Cassie est-elle aussi une sorcière ? Tout le monde se pose la question. Elle la première...