Almus a repris son apprentissage à Obélane. Ses rares moments libres, il les passe avec Pil et Mira. Cette dernière a une vision de leur ami Noir-Coeur, à qui elle prédit les pires ennuis.
Soucieux, Almus oublie de surveiller ses arrières.
Or, l'Ennemi oeuvre déjà dans l'ombre....