Dans le royaume restauré d'Acheby, le Roi Lionel redoute une invasion du Comte Noir. Le lys bleu, une plante magique anciennement connue des Boutefeu, pourrait seul permettre à la cité de résister aux chars. Mais les Montagnes Noires où il pousse abritent de terribles secrets et dans la Citadelle Noire, toute proche, un complot se prépare...