Un nouveau venu à Roswell fait battre le cœur d'Isabel. Elle croit avoir trouvé l'âme sœur en la personne de Nikolas, extraterrestre comme elle. Cette relation n'est pas du goût de tous, surtout pas d'Alex, fou de jalousie. Nikolas le rebelle va entraîner Isabel sur une pente dangereuse, d'autant plus que le shérif Valenti est sur leurs traces...