Thelvyn vit parmi les Flaems, sur les Hautes-Terres. Parce qu'il est étranger, on se méfie de lui. La magie, les livres, les armes lui sont interdits. Mais le jour de ses seize ans, tout va changer : il part avec Messire George et quelques compagnons pour affronter les terribles dragons, ceux-là mêmes qui ont tué sa mère...