Sous le règne des pharaons, durant des centaines d'années. Saint-Germain, qui n'était pas encore comte mais simple serviteur « Sanh-kheran » de la Maison de Vie, s'est efforcé de gravir les échelons hiérarchiques le séparant du titre de Grand Prêtre d'lmhotep.

     Des milliers d'années plus tard, au début du dix-neuvième siècle, Madeleine de Montalia, son grand amour, écume la mystérieuse « Terre Noire » en espérant que ses pérégrinations lui permettront de percer à jour les secrets de son mentor. Mais la vampire aristocrate est aussi une aventurière, et même Saint-Germain ne peut la prémunir contre tous les dangers qui la guettent...