1 - Jean-Jacques NGUYEN, Éditorial, pages 2 à 3, éditorial 2 - Frédéric DEMMA, Le Dossier Ehmen, pages 4 à 15, nouvelle 3 - Jean-Jacques NGUYEN, Entretien express avec Frédéric Demma, pages 15 à 16, entretien avec Frédéric DEMMA 4 - Jean-Émile GARRIDO, Le Cas étrange de Vladimir Anskoroff, pages 17 à 33, nouvelle, illustré par Pierre D(jada) LACROIX 5 - Claude DUMONT, Le Pont, pages 34 à 35, nouvelle 6 - Jean-Luc BUARD, Quelques premiers pastiches français de Lovecraft, pages 36 à 38, article 7 - Francis VALÉRY, Musique : H.P. Lovecraft psychédélique, pages 39 à 40, critique(s) 8 - COLLECTIF, Forum/courrier, pages 41 à 45, courrier 9 - Jean-Jacques NGUYEN, En vrac/dernière minute, pages 45 à 46, notes 10 - Jean-Jacques NGUYEN, Fanzines, pages 47 à 51, critique(s) 11 - Jean-Jacques NGUYEN, Fun Guys from Yuggoth, pages 52 à 52, dictionnaire d'auteurs