Thomas Covenant et Linden Avery ne peuvent lutter contre le fléau qui ravage le Fief. Ils partent à la recherche de l'Arbre primordial dans lequel ils espèrent tailler un nouveau Bâton de la Loi. En chemin, ils parviennent à convaincre les Géants de les aider dans leur quête. Tout le monde embarque à bord d'un vaisseau de pierre en direction de l'île où vivent les Elohim, un peuple de faeries capable d'exaucer les souhaits les plus extravagants ! Mais le Seigneur Turpide leur réserve une bien mauvaise surprise...