Thorbell, roi des Terres Franches, se meurt. Une guerre de succession opposant les deux fils du souverain plonge le pays dans un chaos sanglant. C’est dans ce contexte troublé que Phylassio, jeune apprenti magicien, est touché par une flèche alors qu’il traverse la forêt.Le trait, semble-t-il, était destiné à son maître, le magicien Magnus.Qui a voulu tuer le vieux mage ?

     Tandis que le blessé se remet peu à peu, Magnus part secrètement en voyage. Si dans deux semaines il n’est pas revenu, Phylassio devra porter à un certain Morchainval un mystérieux cube d’ivoire. Or, Magnus disparaît. Voilà le garçon embarqué dans un périple mouvementé où il va côtoyer autant de démons que de merveilles...