Tomas, Lylas et Irvin s'enfoncent dans la nuit à la recherche du peuple noctamm afin de trouver un allié dans leur combat contre les Rogons. Après avoir affronté de redoutables blakars et les gaz toxiques de la Cité Morte, ils atteignent leur but. Mais Lylas, qui a quitté sa tribu, n'est pas la bienvenue et Tomas peine à convaincre le Grand Cercle des Noctamms du danger qui le guette à vouloir rester neutre...