1 - Amandine THORRIGNAC, Édito, pages 2 à 2, éditorial 2 - Rémi PRZYBYLSKI, Santa Luna, pages 3 à 11, nouvelle 3 - Jérôme SIMON, Nuances, pages 12 à 16, nouvelle 4 - Andréa DESLACS, États d'âme, pages 17 à 27, nouvelle 5 - Mike BARISAN, Blackville, pages 28 à 39, nouvelle 6 - Galmier FALCONIS, Dans l'abîme, pages 40 à 44, nouvelle 7 - Yann VALÈRE, Les Toiles du firmament, pages 45 à 53, nouvelle 8 - Thomas MOTTI, Du dessin et de l'imagination, pages 54 à 54, article 9 - (non mentionné), Interview ilustrateurs : Marc Simonetti, Michel Borderie, Valérie "Vay" Loetscher, Jean-Louis Thouard, Cost, pages 55 à 59, entretien avec Michel BORDERIE & Marc SIMONETTI & Jean-Louis THOUARD