Un meurtre étrange a eu lieu dans les Vosges, impliquant peut-être un ou des loups-garous.
L'ancien compagnon d'arme de Martin, l'alpha du domaine de Faye, appelle celui-ci en renfort. La Dame Grise et d'autres dirigeants surnats'y voient l'occasion de tester une équipe composite, comprenant évidemment Martin, Fitz,, un vampire, et David, l'adjoint de Faye, en tant que metis humain/ fey. Mais celui s'avère bien plus qu'il ne l'imaginait.
Dans le même temps, un danger arrive de Chine, et menace les humains et les métamorphes. L'ensemble des surnats va devoir s'unir pour y faire face, et intervenir à nouveau dans les affaires humaines.