Dans ce tome, c'est le motif de l'ennemi de l'intérieur qui se décline sur tous les tons.
MacGregor se sert d'un traître identifié dans les rangs de sa Flotte pour monter une campagne de désinformation très élaborée à destination des ennemis de la Fédération.
Des réfractaires au changement minent l'autorité du pape sur Vatican avant de le chasser de la Nouvelle-Rome ; des nostalgiques de l'ordre ancien sapent les réformes de MacGregor à l'Académie spatiale, que le fils de l'empereur a intégrée sous une fausse identité.
Des alter très puissants en réduisent d'autres en esclavage afin de fournir les très riches - et notamment Strasser - en alter conditionnés pour obéir aveuglément.