Après l'opération d'anéantissement menée à l'encontre des Résistants, et qui a conduit à la disparition de plusieurs d'entre eux, l'heure est au découragement. Jill et ses amis ne peuvent plus retourner à Prizimm et sont contraints de se cacher, renonçant à toute magie pour ne pas alerter les Zaquaxys.
Réfugiés dans le petit appartement de Liam et Laura, qui semble étrangement à l'abri des exactions du Mage Noir, les jeunes résistants, inquiets pour leurs proches, se sentent coupés du monde. Désoeuvrés et frustrés par cette inaction forcée, ils sombrent petit à petit dans l'abattement.
Pourtant, au coeur de ce marasme, une lueur renaît ...