Après sa victoire à Par-Delà le Par-Delà, Hoole apprend le métier de roi. Il souhaite créer un nouvel ordre qui portera son nom et reconquérir le royaume de son père. Ses objectifs : chasser les seigneurs insoumis et débarrasser le monde de la nachtmagen, cette terrible magie qui se répand comme un poison.
Mais un danger plus sournois encore le menace. Le Charbon magique semble exercer une étrange influence sur le nouveau souverain. La frontière entre magie blanche et magie noire est bien fragile...