Léraline, Méruline, Leiria et Cormag McGowein débarquent à Lapis-Alguli, sur le Vieux Continent.

    L'odeur de la guerre est présente jusque dans les rues de la capitale, alors que le royaume agricole voisin de Paars est sur le point de s'effondrer sous les assauts des troupes et des créatures démoniaques du tyran Aydan.

    Très vite, le guerrier noir et ses amis comprennent que s'ils veulent avoir une chance d'atteindre Orgondie en vie, il leur faudra traverser l'ancienne et vaste forêt de Lörn...