Tarlan se sent plus seul que jamais. Son frère Gulph est mort au cours du combat final contre leur père, qui est lui toujours vivant malgré la prophétie. Convaincu que sa soeur Elodie a trahi sa famille pour s'emparer du trône, Tarlan n'a plus qu'une idée en tête : abandonner son armée et fuir vers le nord. Mais, dans ce monde où règne la magie, les apparences sont souvent trompeuses...