Celian le métis a regagné le continent, où l'attendent de nouvelles épreuves. Les armées du roi Marden, soutenu par le Culte Noir des Abranaëns, menacent d'envahir le territoire de Gonfoland. S'il sort vainqueur de l'affrontement, Celian pourra prétendra au trône du royaume. A la condition, toutefois, de renoncer à la belle Leila et d'épouser la fille de Eclenor. C'est à ce prix que renaîtra le grand empire de l'Ouest. Mais aura-t-il à le payer ? Sur sa route se dresse l'immonde Abradorn, dont la haine ne fait que croître. Il faudra bien que l'un anéantisse l'autre...