Tandis que les conspirateurs du colonel Borodine et les services secrets terriens achèvent de préparer leurs machinations respectives, Joss Tamblyn et ses compagnons poursuivent leur chemin vers Canthor. Privés d'eau et de véhicule, toujours traqués par Arnold Keller, ils vont devoir affronter les périls de l'immense Désert de Sable Rouge.