Au rythme des ballades hypnotiques du nain Delwyn, Conan le briseur de crânes sent renaître en lui la fougue guerrière de ses jeunes années. Gare aux fous qui tenteront de lui barrer le chemin !

Mais le roi d'Aquilonia, hanté par d'atroces cauchemars, ne risque-t-il pas de perdre au bout de cette piste de sang, les choses et les êtres qu'il chérit plus que tout au monde ?

Son royaume, ses amis, son épouse... et jusqu'à son propre fils !