Alors que Borenson est en Indhopal pour tenter d'arracher une alliance à Raj Ahten — une mission presque impossible — , Gaborn réfléchit à un autre moyen de repousser les maraudeurs. Mais un plan ambitieux a germé dans l'esprit de Myrrima, l'épouse de Borenson. Au mépris d'un tabou majeur chez les Seigneurs des Runes, elle envisage de devenir à son tour un Seigneur-Loup. Pour cela, elle devra accepter de recevoir des attributs d'animaux. Est-ce le crépuscule d'une société qui était parvenue à garder depuis des siècles un équilibre précaire ? Ou la fin justifie-t-elle les moyens ? La réponse viendra après la guerre contre les maraudeurs, à condition de la gagner !