Un terrible démon s'est éveillé et répand le malheur et la mort. Des armées de gobelins et de géants terrifiants ravagent les hameaux des frontières, laissant dans leur sillage deux orphelins brisés, Elbryan et Pony. Adopté par les elfes, Elbryan reçoit l'entraînement qui fera de lui un rôdeur, un héros intrépide épris de justice et de paix, tandis que Pony intègre l'armée du roi. Loin de là, sur une île aux rivages de sable noir, une pluie de gemmes aux pouvoirs magiques attire bien vite toutes les convoitises... et pourrait bien jeter de nouveau nos héros dans la tourmente.