La route s'achève sur l'île des Worgs pour les six malheureux Sheewowkees. Suite à l'attaque des Kalakars, serviteurs ailés des Worgs, le groupe éclate. Atamia et Uriel, aidés par un mystérieux sauveur, trouvent refuge dans une caverne. Les "Hautes Oreilles" errent dans la jungle. L'infortunée Lilais, quant à elle, a disparu, enlevée par les Kalakars !