Tillois est le seul survivant de la dernière bataille. Il est également le seul à découvrir que des humains combattent aux côtés des Mandis. Plus étrange, il capte l’image mentale de son père – pourtant porté disparu – dans l’esprit d’un Mandi. Troublé, il suit le petit groupe de rebelles après l’attaque subite d’un chasseur de l’Union Sacrée. La guerre prend dès lors une autre tournure pour Tillois…