Alors qu'elle enquête sur des meurtres mystérieux à La Nouvelle-Orléans, Caitlin MacDonald est contrainte d'accepter le concours d'un homme : Ryder Mallory, chasseur de prime au passé trouble. Bien décidée à garder ses distances vis-à-vis de ce personnage cynique qui ne lui inspire aucune confiance, Caitlin doit pourtant bientôt se rendre à l'évidence : elle ne peut se passer de lui. D'abord parce qu'il connaît mieux que quiconque les coutumes des métamorphes, le peuple de l'ombre impliqué dans les crimes. Mais surtout parce qu'il exerce sur elle une fascination irraisonnée qui fait battre son cœur bien trop fort...