Pacôme le vampire et Ange le siroy ont rejoint Dragon rouge en Allemagne où ils sont intégrés à la très corrompue organisation Wolf. Alice, Joseph et Olympe sont élèves à l'institut Evnôm de Brocéliande et apprennent à exploiter leurs dons. De son côté, Luther Lake, le compositeur fou, recrute des magiciens pour assouvir ses sombres ambitions.