Un long chemin sépare le chevalier de Mahawan, prisonnier d'une machinerie infernale dans les forges de Krysul, et Naalia de Sanar, sa bien-aimée, qui s'est réfugiée dans sa famille à Mégilde, la capitale de l'Empire occitanien. Un long chemin d'embûches, de combats et de découvertes fantastiques.

     Or le temps presse car l'Occitanie se délite sous le règne d'un empereur inconsistant et la fronde des princes provinciaux. Une guerre intestine se prépare. Et les troupes du Séquençaire menacent les frontières.

     Mais il faut conduire Silgan, l'enfant adopté de Naalia, dans l'île de la Main pour le sauver des griffes de l'homme au masque sans traits qui le traque toujours...

     L'âge noir de l'Empire fait suite à Naalia de Sanar.