1 - COLLECTIF, Éditorial, pages 1 à 1, éditorial 2 - Michael MOORCOCK, La Genèse (1964), pages 8 à 11, article, trad. Pierre GIULIANI & Liliane SZTAJN 3 - Pierre GIULIANI, Elric ou les avatars du mythe, pages 12 à 18, article, illustré par Jean ROUZAUD 4 - Philippe DELIGNY, Les Vikings, pages 20 à 26, article, illustré par Xavier LAMOUCHE 5 - Bulletin de l'Université de Miskatonic n° 2, pages 27 à 38, fanzine, illustré par Olivier BLAISE & Xavier LAMOUCHE & Jean-Sébastien ROSSBACH & Éric VEVERT 6 - Philippe MARLIN, Éditorial, pages 29 à 29, éditorial 7 - (non mentionné), Éléments de lovecraftologie, pages 29 à 29, chronique 8 - (non mentionné), Les Grands anciens, pages 30 à 30, critique(s) 9 - (non mentionné), Les Infames rejetons, pages 30 à 30, critique(s) 10 - (non mentionné), Encyclopédie complète des univers du maître de Providence, pages 31 à 33, critique(s) 11 - Jean-Émile GARRIDO, Le Livre de Zhamor (cité dans "De l'autre côté des ténèbres"), pages 35 à 35, extrait de nouvelle 12 - (non mentionné), Notules Pnakotiques, pages 36 à 38, notes 13 - Dean SHOMSHAK, Le Sort tragique des éditions Golden Goblin, pages 40 à 40, nouvelle 14 - Pnachotik n° 1, pages 41 à 44, fanzine 15 - Nicolae C. ARITON, L'Androïde (1991), pages 46 à 49, nouvelle, adapté par Philippe MARLIN, illustré par PITUS 16 - (non mentionné), Bric à brac, pages 50 à 50, notes 17 - La Gazette de l'Empire, pages 53 à 62, fanzine, illustré par Christine CHATAL & Jean-Sébastien ROSSBACH 18 - (non mentionné), Le Livre de Thar'niels, pages 55 à 63, scénario 19 - COLLECTIF, La Bibliothèque d'Abdul El Ahzred, pages 63 à 65, fanzine 20 - (non mentionné), Le Musée Jules Verne de Nantes, pages 64 à 64, article 21 - COLLECTIF, La Lettre de l'Atlantide, pages 66 à 77, fanzine 22 - Philippe MARLIN, Éléments de fanzinologie, pages 75 à 77, article 23 - COLLECTIF, Le Dragon à plumes, pages 78 à 78, courrier 24 - (non mentionné), Sur vos écrans, pages 79 à 80, critique(s) 25 - Nicolas MIÉCRET, Microchips, pages 81 à 82, critique(s) 26 - (non mentionné), Micro-éditions : Octa, pages 83 à 84, article