1 - Philippe MARLIN, En guise d'éditorial, pages 1 à 1, éditorial 2 - Bulletin de l'Université de Miskatonic (nouvelle série) n° 2, pages 3 à 20, fanzine, illustré par Guy BIDEL 3 - Jacky FERJAULT, Impressions d'un néophyte à la lecture de H.P. Lovecraft (2ème partie), pages 5 à 10, article 4 - Alicia USLANE, Le Necronomicon de Abdul Alhazred, pages 11 à 12, article 5 - Alicia USLANE, The Avon Necronomicon, pages 13 à 15, article 6 - COLLECTIF, Notules Pnakotiques, pages 16 à 20, notes 7 - La Bibliothèque d'Abdul Alhazred, pages 21 à 52, fanzine, illustré par Guy BIDEL 8 - Gilles DUMAY, Excès, irréalisme et négativité. Les Livres de Sang 2 et 3, pages 23 à 27, article 9 - Willy FAVRE, Lobo's Back, pages 28 à 30, article 10 - COLLECTIF, Notules hétéroclites, pages 31 à 51, critique(s) 11 - Les Manuscrits d'Edward Derby, pages 53 à 98, fanzine, illustré par Pierre D(jada) LACROIX 12 - Gilles DUMAY, Sépulture Orbitale, pages 55 à 65, nouvelle, illustré par André de MARIGNY 13 - Nicolae C. ARITON, À Monsieur Johan, avec amour, pages 66 à 75, nouvelle, illustré par Chloé IMBAULT 14 - Thierry DELUC, Communication d'Outre-Fleur, pages 77 à 80, nouvelle, illustré par Chloé IMBAULT 15 - Xavier DOLLO, Solène, pages 81 à 85, nouvelle, illustré par Yann CHEVET 16 - Adam M. POSSAMAÏ, Lilith, pages 86 à 91, nouvelle, illustré par Chloé IMBAULT 17 - Jérôme COLIN, Crime parfait..., pages 92 à 97, nouvelle, illustré par Robert CICHOSPETSKY 18 - La Lettre de R'lyeh, pages 99 à 152, fanzine, illustré par Pierre GONZALÈS 19 - Philippe MARLIN, L'Abominable Willy Favre, seigneur de Creeps, pages 101 à 104, entretien avec Willy FAVRE 20 - (non mentionné), Olivier Bid Chiren, le barde de Micronos, pages 104 à 117, entretien avec Olivier BIDCHIREN 21 - (non mentionné), Jacky Ferjault, le poète de la rue Vaugirard, pages 117 à 120, entretien avec Jacky FERJAULT 22 - Jacky FERJAULT, Autoportrait, pages 121 à 122, poésie 23 - COLLECTIF, Les Parchemins de Yuggoth, pages 124 à 147, critique(s) 24 - COLLECTIF, En vrac..., pages 147 à 152, notes