Il ne reste à Josik qu'une photo de Valentine. Pour la retrouver, il décide de partir au-delà de la rivière, vers le pays où tout recommence. Dans la cité des brumes, il rencontre d'inquiétants personnages et se retrouve bien malgré lui dans des endroits inconnus et menaçants.

Echappera-t-il au temps perdu et au marchand d'enfants ? Parviendra-t-il à bon port, là où l'attend Valentine ?