Pour avoir sauvé le royaume Balibrige des terribles envahisseurs Bouloulabasses, le marmiton François Gauwain demande à son roi, Kaboul Ier, la main de sa fille. Le roi rit, mais sa colère éclate quand la princesse accepte. Et notre héros se retrouve au cachot... Mais Gauwain s'échappe et jure de revenir un jour. C'est victorieux, et mystérieusement masqué, qu'il pénètrera à nouveau dans le château de celui qui fut son souverain...