Un soir Edric, un troll des forêts, recueille un petit garçon, Christian, qui s'est enfui de chez lui.

     Onze ans plus tard, Christian est devenu un beau jeune homme, curieux et inventif. Il aime par-dessus tout regarder à travers sa longue vue la mystérieuse princesse brune qui habite le château, de l'autre côté de la rivière. Solitaire, grande lectrice, elle n'a pour compagnie que ses trois adorables chiens at son vieux père, le roi. Un matin, n'y tenant plus, Chriatian envoie ses deux pigeons voyageurs porter un billet à la princesse. À sa grande surprise, elle répond, et une correspondance aérienne s'ensuit.

     Un beau jour, Christian décide de traverser la rivière pour solliciter un emploi au château...