Un pauvre paysan et sa femme se désolent de ne pas avoir d'enfant. La sorcière de la forêt, agacée par leurs gémissements et leurs soupirs, leur accorde une fille Clairelle. Elle est douce, agile et vive, mais, la nuit venue, elle se change en biche, écureuil ou souris. Un beau jour, Clairelle en a assez de se transformer et elle décide d'aller trouver la sorcière pour être délivrée de ce mauvais sort...