Le roi Paol le Mou gouverne l'Eghantik. Partout règne la misère... Mais voilà que, par un soir brumeux, Ertus apprend que Paol n'est pas le roi légitime. Il se lance donc dans une longue quête pour retrouver le price royal Volrad, disparu sans laisser de trace... En se faisant passer pour un illusionniste, il voyage vers les Terres de Sable, accompagné de la ménestrelle Aziliz et du jeune voleur Golven. Mais Ertus s'interroge : pourquoi le créateur lui a-t-il donné ces compagnons de voyage ?