À la suite du tremblement de terre qui a détruit la cité des Anciens, Malta, le Gouverneur et sa compagne dérivent sur le fleuve du Désert des Pluies. Pendant ce temps, à Terrilville, les navires chalcédiens font le blocus du port, la guerre civile réduit à néant l'unité de la cité. L'interruption du commerce, les incendies et les pillages ruinent la ville. Et la Compagne Sérille est sous l'emprise de l'inquiétant Roed Caern...