Toujours piégée dans un avenir de cauchemar, Buffy contacte la force spéciale envoyée par le Conseil des Observateurs pour combattre les vampires qui contrôlent Sunnydale. Ces buveurs de sang, apprend-elle ainsi, font preuve d'une discipline et d'une efficacité inhabituelles parce que leur chef est encore plus cruel et intelligent que le Maître, un monstre qu'elle affronta et tua l'année de son arrivée à Sunnydale. Mais le pire est à venir, car sa vieille amie Willow ne lui a pas encore révélé toute la vérité : le roi des vampires, avant sa métamorphose s'appelait Rupert Giles.