Convaincu que le roi des vampires ménage Buffy parce qu'il espère la gagner un jour à sa cause, Spike devient fou furieux quand la coupable indulgence du monstre jadis nommé Rupert Giles provoque la mort de Drusilla. Après une violente altercation avec le roi, dont il sort vivant par miracle, Spike décide de se venger. Il contacte la Tueuse et lui révèle tout sur les plans de son ancien Observateur. Buffy et ses alliés ne se doutaient pas que le danger était aussi grand. S'ils n'interviennent pas vite, l'Enfer régnera sur la Terre et aux Cieux !