P'tit Jean n'a ni parents, ni logis, ni rien à se mettre sous la dent. Mais c'est un petit gars courageux, généreux et astucieux. Un jour, avant de mourir, la plus vieille grand-mère du village lui fait cadeau de deux pains. Il mange le premier et enfouit le second bien profond sous la terre. Quelques jours plus tard il en sort un arbre extraordinaire où poussent en abondance de délicieux pains dodus et dorés. L'orphelin n'aura plus jamais faim. Mais voilà qu'un beau matin passe sous l'arbre une affreuse sorcière... Attention, P'tit Jean, la sorcière a très faim...