Dans les rues grises de Banqueville, où les enfants sont menacés par l'horreur de l'Institut, une jeune fille appelée Alice ose se rebeller. Poursuivis par l'Attrapeur infesté de vermine, Alice, son ami Tourbillon et le récalcitrant Thomas s'échappent au-delà des nuages dans une montgolfière. Guidée par une carte des nuages, Alice est déterminée à restaurer l'imagination et la liberté à Banqueville.