Kernam est le royaume le plus puissant du monde connu. Grâce à son armée invaincue de dragons et de chevaliers, il contrôle tout, du commerce à la politique. L’équilibre est soudain rompu lorsqu’une rébellion éclate dans une de leurs colonies et se répand sur le territoire. 
Pia est venue à Kernam pour suivre ses études dans une célèbre université. Idéaliste, elle rêve d’apaiser les conflits et prévenir la guerre grâce à des moyens pacifiques. Sans contacts ni influence, elle n’a que peu de chances d’y parvenir, jusqu’au jour où elle croise la route d’un professeur aussi farfelu que têtu. 
Depuis son enfance, Raphaëlle entend un chant qui imprègne son esprit à des rythmes différents. Le jour où elle est recrutée dans l’Ordre des chevaliers, elle réalise qu’elle possède le don de communiquer avec les dragons. Il va lui falloir apprendre à se maîtriser et se défendre afin de faire face aux préparatifs des futures batailles et à une maladie inexpliquée qui rend les dragons fous.